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[增持评级]电力设备新能源行业周报:继续看好新能源车 光伏短期或有波动
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[增持评级]电力设备新能源行业周报:继续看好新能源车 光伏短期或有波动   时间:2018年05月21日 16:05:23 中财网    
上周行业大部分板块均呈下跌趋势,光伏板块跌幅较大
上周大部分的细分板块均呈下跌趋势,其中跌幅最大的前5 大板块分别为光伏、风电、电力设备指数、二次设备、一次设备,跌幅分别为-2.04%、-1.37%、-1.24%、-1.23%、-1.08%,其中核电与燃料电池指数板块呈上涨趋势,涨幅分别为0.55%、0.12%。

新能源车:多地利好政策出台,CATL 上市或将催化板块情绪
根据第一电动网信息,近期海南发布燃油车限购政策,深圳发布淘汰燃油物流车,将推动国内新能源车发展。CATL 获得IPO 批文,或将催化整个新能源车板块情绪。从后续整车产销量和电池排产情况看,行业向好趋势明显。从业绩增速较好角度建议关注正极材料龙头杉杉股份、负极的龙头璞泰来,隔膜龙头星源材质。从边际改善的角度,我们认为软包电池渗透率将逐步提升,建议关注铝塑膜龙头新纶科技、软包电池领先企业亿纬锂能,高镍三元大势所趋,今年是从0 到1 的放量元年,关注高镍三元龙头当升科技,电解液价格后续有望企稳,关注电解液龙头新宙邦、天赐材料。

光伏:产业链需求温和,板块受政策预期影响波动较大
上周光伏板块受政策影响波动较大,一方面是江西、河南、湖北、山西、新疆、河北多省对未并网的集中式光伏扶贫项目要求暂停建设;另一方面是户用光伏可能纳入指标管控。我们认为,集中扶贫电站的叫停或将对上半年装机规模带来一定影响;户用光伏年内大概率不会受规模管控。第七批可再生能源电价附加补助目录统计工作已经完成,预计进入本批目录的光伏项目规模在15GW 左右。上周产业链价格延续上周走势,多晶硅片跌至3.25 元/pcs,短期预计继续大幅下跌概率不大。推荐硅料、电池片双龙头通威股份。

风电:中电联公布4 月装机数据,行业景气度仍不断回升
我们认为中电联统计的4 月装机量数据大幅下滑,主要系统计口径变化,中电联对部分省份装机数据进行了追溯调整,实际装机量在1GW 以上。4月发电小数220 小时,同比上升25 小时;4 月风力发电量373 亿千瓦时,同比增长24.84%。发电利用小时数提升带来运营企业利润增速超预期,龙头运营企业龙源电力、节能风电一季度净利润增速均超过60%。风电运营企业利润的提升,带来风电场投资建设热情高涨,北方地区集中式风电项目路条费翻倍充分印证行业景气度的不断回升。继续看好风电板块,推荐受益于风电装机复苏以及行业集中度提升的整机龙头金风科技。

风险提示:新能源车产销量增长低于预期,产业链盈利增长低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争激烈程度超过预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。

□ .黄.斌./.李.轶.奇  .华.泰.证.券.股.份.有.限.公.司

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